“中国沈航”来了?20亿美元军工集团的大动作,加速了整个领域的深度整合 rsi

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继中国神车、中国神川和中国王诜之后,下一个会是谁?

8月28日,两个总资产1000亿的航天科技集团与航天科工集团在北京签署深化战略合作协议。根据协议,双方将致力于建设世界一流的航天企业集团和世界一流的航天防务集团公司,加快各领域深度融合,共同增强中国在航天领域的国际竞争力和影响力,共同维护国家安全和国家利益。

据悉,该合同的签署是航天科技与航天科技在2014年战略合作框架协议基础上深化合作,也是新形势要求和新时代背景下拓展合作空间、加强合作深度的重要举措。值得注意的是,两年前两大集团经历了高管变更。

从目前情况来看,航天科技上市公司有13家,航天科技上市公司有9家。有分析师认为,“加速各领域深度融合”的表述非常少见,可能会给市场一个预期:航天科技和航天科技将合并,一个世界级的航天军工集团即将诞生,上述22只股票可能有机会。当然,也有专业人士认为,这两家公司是21年前被航天工业公司拆分的,现在合并可能不太容易。

没有引起足够重视的协议

据中国航天科技集团公司关伟介绍,8月28日,中国航天科技集团公司与中国航天科工集团公司在京签署了深化战略合作协议。这个消息并没有引起太多的关注,投资界也没有对这个消息给出太多的解读。然而,这一消息的重要性可能超过市场的感知。

看看这个说法:双方将以打造世界级航天企业集团和世界级航天防务集团公司为目标,加快各领域深度融合,共同提升中国在航天领域的国际竞争力和影响力,共同维护国家安全和国家利益。“加速整个领域的深度整合”这种表述是前所未见的,可能会给市场一种预期,认为两个集团之间存在整合或合并的可能性。

在很多人眼里,其实航天科技和航天科技公司并没有明确的区别。根据航天科技的网站数据,其前身是1956年10月成立的国防部第五研究所,经历了第七机械工业部(1981年9月与第八机械工业部合并)、航天工业部、航天工业部、中国航天工业总公司的历史沿革。1999年7月,中国航天机电总公司成立,2001年7月更名为中国航天科工集团公司,2017年11月更名为中国航天科工股份有限公司。

据航天科技网站介绍,公司成立于1999年7月1日。其前身源于1956年成立的国防部第五研究所,经历了机械工业部、航天工业部、航天工业部、中国航天工业总公司、中国航天科技总公司第七研究所的历史沿革。可见两家公司的前身是航天工业总公司。

分离后,航天科技主要从事运载火箭、各种卫星、载人飞船、货运飞船、深空探测器、空间站、战略战术导弹武器系统等航天产品的研究、设计、生产、试验和发射服务。我们熟悉的神舟飞船计划、月球探测计划、空间站、北斗导航卫星,都是航天科技集团;航天科技产业以国有资产投资和管理、军工、航天和民用产品研发生产服务、信息技术和网络平台开发应用服务、建筑、金融、卫生、工程承包和国际运营为重点。中国的各类防空导弹和航空导弹大多来自航天科技。所以还有一段话是这样说的:“技术是把人送上蓝天,科技是把人送上西方!”

截至目前,航天科技集团拥有中国卫星、航天机电、航天动力、航天电子、中国航天万源、航天控股、亚太卫星、乐凯电影、航天工程、乐凯新材料、康拓红外、航天彩虹、中国卫通等13家上市公司;航天科技公司主要包括航天信息、航天通信、航天晨光、航天产业发展、鸿华集团、航天长风、航天科技控股、航天电器、锐科激光等9家上市公司。

两年前,高管们改变了他们的辩护

据该报报道,2018年10月31日上午,中国航天科技集团有限公司召开党组会议,通报中央组织部关于任命中国航天科技集团有限公司董事、党委副书记、副总经理及党组成员的决定:方向明任中国航天科技集团有限公司董事、党组副书记。 免去其中国航天科工集团有限公司党组副书记、副总经理职务; 李红,中国航天科技集团公司副总经理、党组成员。相关岗位的任免按照相关法律、章程办理。

同日,中国航天科工集团有限公司党组召开会议,通报中央组织部关于任命中国航天科工集团有限公司董事、党委副书记、副总经理及党组成员的决定:任命徐强为中国航天科工集团有限公司董事、党组副书记,免去其中国航天科工集团有限公司副总经理、党组成员职务;龚博,中国航天科工集团公司副总经理、党组成员。相关岗位的任免按照相关法律、章程办理。

这意味着航天科技和航天科技的一名高管去了对方公司担任党委副书记。

事实上,这两个航天集团有着共同的历史演变和深刻的历史渊源。多年来,双方在科技创新、科研生产、人才交流和产业发展等领域开展了卓有成效的合作,共同推动了国防建设和国民经济发展。上述签署也是两个航天集团在2014年战略合作框架协议基础上的深化合作,是针对新形势要求和新时代背景,拓展合作空间、加强合作深度的重要举措,对于推动航天强国建设、支撑世界一流军队建设具有划时代的意义。

合并概率几何?

航天科技与航天科技的战略融合不断深化,给了市场一定的想象空间。虽然这可能只是开始,但已经过去六年了。两个航天集团起源于同一个集团,分离合并也有可能发生,但时间可能很难,很难猜测。毕竟央企合并需要很多年。但这可能不会影响市场预期。

今年以来,国防压力越来越大。综合新闻和研究报告显示,美国军方对中国的挑衅行动有所加剧。美国海军舰艇不仅频繁侵入中国南岛礁领海,还在东海、黄海等邻近海域游荡,美国空军飞机频繁进入中国邻近海域领空。可以说,2020年,中国地缘政治安全将突然面临极其严峻的挑战。这使得军股炒作进入相对有利的氛围。

其实引领军工的不仅仅是事件。今年很多军品股的表现也有很大提升。根据刚刚结束的年中报告,中信航空军工成份股表现相当强劲,全行业加权平均增长率达到30%以上。在疫情影响严重的背景下,取得这样的成绩也不算差。

2019年11月,两船集团合并完成,中国海防完成资产注入,中国船舶与中国造船防务的资产整合方案继续推进。华泰证券认为,两家航运集团的合并和资产整合的推进有望刺激军工行业资产证券化的加速。军工改革是一个长期的过程,但随着各种军工改革的不断推进,改革的逻辑正在逐步实现。

沈万宏远表示,回顾历史,国防军工行业多年来一直跑赢市场,军工集团的资产证券化是过去20年该行业整体市场的核心驱动力。

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