汽车产量在下降!高淳扫清了“造车新势力”,投资2亿美元给比亚迪 otcbb

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新能源车不香?最近公布了机构立场,知名机构都把新能源汽车企业卖了。

以新能源汽车领军人物特斯拉为例。最大股东百丽吉福德(Baillie Gifford)在去年第四季度减持了近740万股特斯拉股票。桥水基金也清仓了特斯拉。而中国新能源汽车三巨头肖鹏汽车、威来汽车、理想汽车则被高淳资本一致清理。

汽车产量下滑!高瓴清仓“造车新势力”2亿美金投向比亚迪高淳资本公布的截至2020年第四季度末的美股持仓情况显示,该公司已减持多辆新能源汽车,其中包括三只“新造车力量”。

2020年第三季度,高淳资本刚刚收购威来、理想汽车、肖鹏汽车,分别收购241.2万股、167.1万股、91.7万股。当时股票市值5117.7万美元,2905.7万美元,1839.5万美元,合计近1亿美元。第四季度,新能源汽车经历了一个上升阶段。截至2020年12月31日,理想汽车、肖鹏汽车和威来的股价较第三季度末分别上涨66%、113%和130%。

一向声称奉行“长期主义”的高淳资本在第四季度将三家公司全部售罄。

然而,这并不意味着我们不看好新能源。在新能源板块,高淳资本重新投资龙基(601012)、同伟(600438)、宁德时报(300750)、恩杰(002812)等光伏、锂电池企业,表明看好新能源产业链中上游的新材料、新电池。

日前有消息称,高淳资本斥资2亿美元参与比亚迪最新一轮私募(002594)。

2月18日,比亚迪品牌与公关部总经理李云飞证实了这一消息,并表示:“我们对高贤资本参与本轮增资表示感谢和认可。我相信,前瞻性的资本和先进的智力创造相结合,会给企业带来更好的发展前景。”

汽车产量下滑!高瓴清仓“造车新势力”2亿美金投向比亚迪高燕出售了新的汽车制造力量,并增加了对比亚迪的持股。这个操作有些混乱,显然新造车力量的销量更好。

2020年,威来共交付新车43728辆,同比增长112.6%;在理想的第一个完整销售年,总共交付了32,624辆新车;小鹏总共交付了27,041辆新车,同比增长112%。

相比之下,比亚迪2020年的销量为426,972辆,同比下降7.46%。其中,新能源汽车销量189689辆,同比下降17.35%。

但比亚迪掌握的核心技术比造车新势力还多。

去年,比亚迪集中发布了包括叶片电池、IGBT和晓云高效热机在内的核心技术。

今年年初,比亚迪宣布更换品牌标识,并迎来大规模人事调整。同时,根据比亚迪在网上流传的电话会议文件,比亚迪将在今年第三季度推出基于EV2.0平台的全新车型“海豚”,并在未来1-2年推出自己的高端品牌。

芯片对汽车生产能力的最大限制

由于芯片供应短缺,全球汽车产量将会下降。

自去年12月以来,“汽车芯片着急”备受关注。汽车公司下游订单已满,但汽车公司无法按时交货。其中以芯片为代表的电子元器件供应紧张是全球汽车产量下滑的主要原因。

根据IHS Markit的预测,2021年第一季度全球汽车行业产量可能比原定目标减少67.2万辆,核心不足的影响预计将持续到2021年第三季度。

春节期间,突发事件加剧了芯片短缺,进一步降低了汽车生产预期。

2月13日,日本发生7.3级地震,导致附近的半导体工厂关闭,如瑞萨和心悦化学公司。据估计,在最近恢复生产后,还需要一周时间才能将产能恢复到地震前的水平。

奥斯汀附近的一些半导体工厂因德克萨斯州的严寒天气导致停电而关闭。

最大的汽车芯片制造商之一恩智浦半导体2月17日表示,已关闭奥斯汀的两家工厂。世界第二大半导体制造商三星电子(Samsung Electronics)表示,它也中断了奥斯汀工厂的生产。从而进一步扰乱了不再能满足客户需求的供应链。

随着汽车的智能化和电气化趋势,单车芯片的价值不断增加。随着智能驾驶系统的发展,汽车将配备大量的摄像机、激光雷达、传感器等。、以及处理器、存储器、电源管理芯片等。,高端车甚至需要150种不同的芯片。汽车芯片不同于消费品,主要用于28nm以上相对成熟的工艺,主要要求高可靠性、稳定性和安全性。

汽车产量下滑!高瓴清仓“造车新势力”2亿美金投向比亚迪因此,大部分是由英飞凌、意法半导体、德州仪器等欧美IDM企业生产的;为了避免产能闲置,这些企业在扩大自身产能时更加谨慎,长期将部分产能外包给TSMC等晶圆代工厂。

因为筹码提前预定,对需求的误判导致缺货。

从2020年第三季度开始,原本受疫情影响的汽车需求意外恢复,但28nm以上晶圆代工厂产能早已被消费电子产品全部预定;由于建厂和进口设备需要2年以上,星载芯片的验证周期较长,很难通过新增产能增加星载芯片的供应,主要是通过现有产能的供需配置。

根据汽车制造商和其他消费电子公司生产所需芯片所需的时间,对突然出现的芯片缺口何时恢复的估计从未来几个月到一年不等。

国内替代有望解决芯片“卡脖子”问题

汽车芯片的短缺导致汽车产量的减少。2021年初,停产减产的消息传出,包括大众集团、通用、福特、杜伦。

而奥迪、福特等大公司纷纷加入“哭穷”大队,比亚迪则以霸气回应。公司生产的IGBT芯片已用于各种产品线,除品牌使用外,已出口,不存在“卡脖子”问题。

目前,世界上的IGBT芯片主要由德国英飞凌、日本富士重工和三菱电机提供,最新产品已更新至第7代。从2005年开始,比亚迪开始对IGBT芯片进行前期研究。目前IGBT芯片处于4、5代水平。虽然与世界级水平仍有差距,但也在一定程度上摆脱了国外芯片制造商的限制。

此外,国内也有人工智能汽车芯片的后起之秀。

汽车产量下滑!高瓴清仓“造车新势力”2亿美金投向比亚迪2月9日,中国人工智能芯片公司Horizon宣布了3.5亿美元的C3回合融资,不仅获得了SDIC投资、CICC资本基金、中威资本等顶级机构的巨额投资,还获得了比亚迪、长城汽车(601633)、长江汽车电子、东风资产、虞舜光学、星宇(6017993)等汽车产业链上下游明星企业的诸多战略加持

据了解,Horizon是目前国内唯一实现整车规格级别智能芯片预装和量产的科技企业,已经形成了从L2到L3级别覆盖“智能驾驶 智能驾驶舱”芯片方案的完整产品布局。

2019年8月,Horizon发布了《征途2》的车级AI芯片,销量已经超过10万。值得一提的是,征途2也是中国第一款车级AI芯片,告别了“卡脖子”。

根据计划,Horizon将于2021年上半年推出业内旗舰L3/L4自动驾驶仪的“征途5”芯片,性能将超过世界领先的量产自动驾驶仪芯片特斯拉FSD。


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