「全球股市大跌原因」经纪人经常调查技术和医药部门或当前的分配机会

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□我们的记者胡雨

数据显示,虽然顺周期性板块近期一直在二级市场“求雨”,但根据券商调查情况,近三个月调查次数较多的股票仍集中在科技和生物医药两大板块,对顺周期性板块并不太“感冒”。

从二级市场的表现来看,科技和医药板块最近一直在持续回调,趋势明显没有2020年上半年那么尖锐。根据最新研究报告,以上两大板块仍被很多券商视为值得中长期布局的主线。经过前期调整,一些优质成长股可能已经有了更好的配置时间。

经纪人对技术和医学有浓厚的兴趣

数据显示,截至11月23日,近3个月已有850家a股上市公司被券商调查。从研究偏好来看,券商显然对科技和生物医学更感兴趣。

数据显示,在上述850家a股上市公司中,BOE A股在过去三个月接受的券商调查数量最多,共接受了124家研究券商。按行业分类,公司属于电子元器件行业;迈瑞医疗(300760)和威宁健康(300253)在接受研究的经纪人数量上分别排名第二和第三,最近3个月分别有95和87名经纪人接受研究。前者属于医疗保健设备行业,后者属于应用软件行业,其产品主要用于医疗卫生领域。

梳理数据可以发现,在过去的三个月里,我们收到了券商调查次数最多的上市公司,如Goer (002241)、赵一创新(603986)、Hikvision (002415)、华宇软件(300271)、汇川科技(300124)、中科创达(300496)等。

从二级市场近三个月的整体表现来看,上证指数在8月下旬回落后,a股进入持续数月的大幅波动格局,科技医药板块继续回调分化,顺周期板块强势上涨。数据显示,11月23日,a股再次上攻,上证综指再次收于3400点关口。板块方面,深湾28个第一产业中,矿业、有色金属、银行业、非银行金融等顺周期板块领涨。从近三个月的表现来看,截至11月23日,神湾28个一级产业中有13个实现了增长,其中以汽车、钢铁、有色金属、化工、机械设备、银行和矿业等顺周期行业领先。

就技术和生物医药行业而言,截至11月23日收盘,深万医药生物水平行业指数在过去三个月内累计下跌7.34%;近三个月来,计算机、通信和电子行业的指数分别下跌了11.49%、9.63%和2.82%,其中通信行业今年的涨幅全部回落并出现回落,成为今年少数下跌的行业之一。

长期配置价值亮点

中国银河证券分析师蔡方圆(601881)指出,展望a股,目前市场上行势头已由流动性驱动转为基本面驱动,股票基金的博弈使热点快速轮换,因此买入的性价比尤为重要。年末年初是调整一段时间的优质白马股布局的好时机。在经济复苏的背景下,业绩仍然是未来长期布局的重要支撑。疫苗、高端医疗设备、医疗服务等优质白马公司,汽车、家电、锂电池等行业相对滞胀的公司值得关注。

万联证券医药生物行业分析师徐飞结合行业第三季度报告数据指出,从整体上看,疫情不仅影响了医药生物行业,还惠及了医疗器械等子行业的部分上市公司,造成行业内业绩分化。随着疫情的有效控制,年中板块的高增长速度和高估值逐渐收缩并趋于相对正常的水平。“板块前期全面调整+业绩真空期+年终估值转换”是医药板块配置优质成长股的好时机。


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