「筹码集中度指标」大爆炸。香港科技股收盘狂舞,牛市旗手硬涨。怎么回事?半导体碰上涨停潮,A50火了,希望重新点燃?

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4月1日,愚人节,a股强势!

在这个特殊的日子里,市场似乎成了愚人节专属的乐观情绪传染。临近收盘时,香港科技股突然疯涨,而香港的中国券商股近期则继续爆涨。从a股市场来看,半导体涨停,以消费为主的团团资产全线上涨。a股收盘后,A50的上涨趋势依然没有停止,涨幅达到1.8%。

那么,到底发生了什么,导致市场情绪突然爆发?分析师认为,从更广阔的市场来看,它仍与美股有关。虽然美股三大指数隔夜涨跌互现,但美股期货指数,尤其是纳斯达克指数,当天表现非常强劲。经过两天的大反弹,与纳斯达克走势密切相关的中国核心资产开始苏醒。

风暴性大火

虽然今天三大a股指数的表现尚可,但上证综指收盘上涨0.71%至3466.33点,深成指上涨1.46%至13979.69点,创业板指数上涨2.06%至2815.41点。因为没有资金北上,今天两市成交量只有6576.8亿元,为五个月低点。但是,这并不足以掩盖个股的表现。

电力行业经历了涨停,田慧火电、鲍彤能源、甘肃电力投资、华银电力、富能股份、嘉泽新能、银星能源、江苏新能、宇能控股、梅艳吉祥、金空电力涨停。国内芯片强劲反弹,芯片ETF涨幅超过4%,康强电子、谢赫电子、仲景科技、兰斯微、同丰电子、中瓷电子涨停。两市股票涨停日均达到96。

白酒和医美前各种毛也表现强劲,毛指数上升2.43%。

但a股市场并不是最大的吸引力,最大的吸引力来自港股。港股当天单边走强,后期指数加速。恒生指数收盘上涨1.97%,恒生科技指数上涨4.71%。领先的科技股在尾盘突然爆发,腾讯上涨7.2%,美团上涨9.3%,比亚迪电子上涨12.1%。

香港牛市旗手继续火爆

香港市场还有一个值得关注的现象,就是中国券商股票在香港。该板块今天再次大幅上涨。

之所以是“再一次”,是因为这个板块周一上涨了近4%。其中,中信证券当日涨幅超过8%。从香港ETF的走势来看,已经走出上升趋势。

但奇怪的是,a股市场的券商股并没有大动作。证券ETF仍处于下行通道。

到底发生了什么?

一家沿海券商的非银行分析师告诉一名中国券商记者,中国券商类股在香港市场的飙升可能与基本面关系不大。券商去年的业绩已经非常明朗,最近发布的年报与业绩预测一致。没有悬念;就券商股息而言,从股息收益率来看,中国券商股票在香港市场的股息几乎可以忽略不计。分析师认为,股价更有可能是资本驱动的表现,可以理解为市场情绪的释放,可能是一些大银行从资本配置的角度做出的一些布局。

另一位券商非银行首席分析师在接受一位券商中国记者采访时表示,主要原因是年报好于预期,推动估值修复,股息收益率为4%-6%,灵活的看涨期权白白送人,因此长期绝对收益投资者开始关注。

一位中型券商策略师认为,中国券商类股近期大涨可能有两个原因。一是市场情绪的释放。前期大幅回调后,基金将寻找短期投机收益。券商作为短线反弹的先锋,受到热钱的青睐。另一方面,券商的业绩更好,最近券商发布的业绩大幅提升。

也有券商非银行分析师认为,这可能与昨日市场传言中国将设立新交易所以吸引海外公司回归有关。虽然没有更多细节,但为市场提供了想象空间。

也有市场参与者认为,近期很多券商开始募集a股的股票,而不是h股。随着配股完成,净资产会增加。h股既然不参与配股,就可以享受融资带来的红利。但这些都是建立在行业基本面上的,说服力不够。中国券商股的强势可能预示着一轮市场机会。

市场希望再次被点燃?

随着板块的旋转,市场的希望似乎又被点燃了。a股市场刚刚收盘,仍在外围交易的A50期货指数继续上涨,涨幅最多接近2%,近期长线人气罕见。

其实今天香港市场爆发还有另一个背景,就是美国国务卿blinken向国会提交报告,继续暂停给予香港特殊关税地位。而美国也扬言要取消香港的特别关税地位。即使在这样的背景下,香港市场仍然能爆发,这是罕见的。接下来,这种市场情绪能否持续,是一个需要回答的问题。

分析人士认为,从国际争端的角度来看,围绕香港的问题可能仍然存在。但就资本市场而言,更多的是关注经贸基本面本身。拜登推出大基建计划后,纳斯达克表现异常出色。今天纳斯达克期货领涨整个市场,为市场提供了风格指引,即核心科技主体主导。所以香港科技股优势明显。在a股市场上,控股集团的风格与纳斯达克的走势密切相关,因此纳斯达克的走强也有利于对控股集团风格的继续解读。

纳斯达克走势与美国国债收益率走势负相关。从今天的市场来看,美国债券的收益率已经开始下降,这也为纳斯达克的良好建立提供了条件。

然而,从长期来看,美国债券收益率的上升趋势应该还没有结束。10年期国债收益率最终超过2是大概率事件。在这个过程中,纳斯达克仍然会有一个折腾。此外,每年的4月和5月也是一些外国基金通常的赎回季节,这也可能是对中国资本核心资产的考验。最近两个交易日,a股因为没有资金北上,损失了很多变数。

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