「展锋新浪博客」国源信托2019年营收和净利润的双重增长很难阻止少数股东出售股份

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日前,国源信托9%的股权上市出售,使得这家安徽信托公司成为业内焦点。根据其年报数据,净资产收益率持续低于行业平均水平,公允价值损失增加或全部都是中小股东离开市场的激励。

2019年,国源信托实现收入6.85亿元,净利润4.39亿元,分别增长18.34%和18.92%。其中,手续费和佣金收入6.85亿元,占收入的54%以上,成为推动业绩增长的主要力量。

受信托资产规模监管要求影响,国源信托2019年信托资产规模为1779.6亿元,较年初减少198亿元。其中,主动管理型信托资产168亿元,比年初的130.4亿元增加近38亿元;被动管理信托资产从年初的1847.3亿元减少到1611.6亿元,减少近236亿元。同期,国源信托分配的信托利润也有所下降,仅达到109.84亿元,下降15.70%。

Image来源:年报截图

与信托资产的表现相比,国源信托的净资产表现好于2018年同期。年报显示,2019年,公司净资本为57.17亿元,净资本与净资产之比为82.30%。按此计算,其净资产约为69.47亿元,较2018年的65.60亿元增长5.89%。

根据上述数据,中网金融发现,2019年国源信托的ROE约为6.31%,低于效益研究统计中8.59%的行业平均水平;这个指标反映了股东权益的一个重要指标。理论上,ROE越高,企业盈利能力越强;从长期来看,净资产收益率越稳定,企业经营就越稳定。2018年,国源信托的净资产收益率为5.60%,而同期行业平均净资产收益率为9.63%。2017年,其净资产收益率为7.37%,低于13%的行业平均水平。据中国网财不完全统计,截至2019年,其ROE已连续三年低于行业平均水平,且波动较大。

此外,在用于反映股票和债券等目标的价格变动或股权估值中的公允价值业绩指标方面,国源信托的公允价值变动损失128.73万元,比2018年增加47倍以上。所有这些都可能成为其小股东万投资管理公司出售股份的动机。

北京产权交易所披露的“安徽国源信托有限公司9%股权”项目投资信息中,招商主体为安徽投资管理,拟持有国源信托9%股权进行招商。参考价“面议”;这不是安徽投资管理第一次尝试转让国源信托的股权。早在去年8月,北京证券交易所就披露了“一家国有企业转让了一家信托公司9%的股权”的消息,随后相关媒体又与证券交易所核实该信托公司为国源信托。至于再次寻求出售国源信托股权的原因,中网金融致电安徽投资管理,但对方电话一直无人接听。据北京证券交易所项目负责人透露,向中网财经透露,由于项目处于“招商”阶段,他们只有公告中披露的信息。

图片来源:北交官网截图

有业内人士表示:“信托牌照稀缺,但近两年信托公司股权变动频繁,反映出投资者持股动机不同;9%的股份话语权低,只能按照成本法确认收益。按照信托公司目前的ROE,不能算高。”

目前,国源信托9%股权项目尚未公开报价。但有相关人士表示,价格区间将以股权净资产账面价值为准——约6.45亿元,具体转让价格可面谈。关于股权出售的进展,中网金融致电国源信托,对方表示:“目前股东尚未收到正式的股权转让通知。”

在国源信托被出售前不久,4月20日,海泰控股集团、泰达控股集团和SIIC集团举行了天津信托混改协议签字仪式。几个月后,上海实业集团最终以94.09亿元的价格收购了天津信托77.58%的股权,其9%的股权折价约10.92亿元。

据公开信息,国源信托目前有7名股东,持股比例前3名的股东是安徽国源金融控股集团有限公司,持股比例为49.6875%;深圳中海投资管理有限公司,持股40.375%;安徽投资管理排名第三,安徽国源金融控股集团有限公司均为国有独资公司。中国网络金融将继续关注国源信托未来股权出售的进展。


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